MISSION
総合金融コンサルティングで
クライアントの生涯価値を最大化する
かつてないグローバル化やテクノロジーの進化、
それに伴い金融商品やそのチャネルは多様化・複雑化が進む時代の最中、
クライアントは何を”信じて”、どのように”選択”をする必要があるのでしょうか。
もしも、自身や自社にとって、
証券、保険、年金、貯蓄という金融全般の一連の取引をワンストップで行うことで
資産全体の最適化を図り、最良で最適な選択ができるのならば。
私たちは、
総合金融コンサルティングで
クライアントの生涯価値を最大化します。
VISION
総合金融コンサルティングを
日本社会の新しいスタンダードに
日本では資産運用は証券会社、生命保険は保険会社を通じて、
別々の担当者を通じて、別々の取引を行うことが一般的です。
これまでの一社専属・特定の商品やサービスを
中心としたスタイルにおけるサポートから
これからの時代に最適な選択をクライアントに届けたい。
クライアントの生涯にわたる資産を最大化する。
それを実現する「総合金融コンサルティング」が日本社会における
新しいスタンダートとなることを私たちは目指しています。
VALUE
顧客第一主義
成果志向
価値主義
総合金融コンサルティングを日本社会の新しいスタンダードにする。
お金は企業や人において、水や空気のように必要不可欠なライフラインであり、その基盤を支えるインフラが金融の役割であると考えています。
日本における金融業界を取り巻く環境では、資産運用は証券会社、生命保険は保険会社、貯蓄は銀行と、それぞれが分断された取引が一般的です。しかし、本質的な課題解決を目指すには、これらを統合的に捉える必要があります。
証券、保険、年金、貯蓄といった金融全般の一連の流れをワンストップで担い、資産全体の最適化を図ることは、欧米型IFAでは既にスタンダード(常識)となっています。
今こそ、日本の金融環境においても、欧米型IFAの普及を進めることで新たな常識を築き、総合金融コンサルティングがクライアントに必要な存在となる時代が来ています。
「クライアントの生涯価値を最大化する」、
それが私たちの存在意義であり使命です。
GLOBAL WEALTH MANAGEMENT株式会社
代表取締役 李良剛
総合金融コンサルティングを日本社会の新しいスタンダードにする。
お金は企業や人において、水や空気のように必要不可欠なライフラインであり、その基盤を支えるインフラが金融の役割であると考えています。
日本における金融業界を取り巻く環境では、資産運用は証券会社、生命保険は保険会社、貯蓄は銀行と、それぞれが分断された取引が一般的です。しかし、本質的な課題解決を目指すには、これらを統合的に捉える必要があります。
証券、保険、年金、貯蓄といった金融全般の一連の流れをワンストップで担い、資産全体の最適化を図ることは、欧米型IFAでは既にスタンダード(常識)となっています。
今こそ、日本の金融環境においても、欧米型IFAの普及を進めることで新たな常識を築き、総合金融コンサルティングがクライアントに必要な存在となる時代が来ています。
「クライアントの生涯価値を最大化する」、
それが私たちの存在意義であり使命です。
GLOBAL WEALTH MANAGEMENT株式会社
代表取締役 李良剛
2026年度MDRT成績資格会員Top of the Table会員
証券外務員資格一種
一般社団法人日本FA代理店協会 特別会員
1985年
大阪府大阪市生まれ
2004年
京都国際高校（旧 : 京都韓国学園）
卒業
2008年
同志社大学文学部文化学科哲学専攻
(体育会硬式野球部所属)
卒業
2009年
日本サムスン株式会社
入社
2017年
メットライフ生命保険株式会社
入社
2017年
1年目～5年連続MVP（社内表彰）
受賞
2019年
主力商品部門4,000人中年間成績No.1
受賞
2021年
MDRT日本会 国際交流委員会 委員
2022年
MDRT日本会 国際交流委員会 委員
2023年
GLOBAL WEALTH MANAGEMENT株式会社
MDRT日本会 大会準備委員会 委員
設立
2024年
SBIベネフィットシステムズ企業型DC(確定拠出年金)アドバイザー
MDRT米国本部 Global Conference PGA Division部門 委員
2024年
MDRT日本会 国際交流委員会 委員
2025年
MDRT日本会 役員執行役員連携室タスクフォースメンバー
2026年
1年目～8年連続MDRT登録(内COT4回/TOT1回) 会員
MDRT米国本部Annual Meeting PGA Division部門 委員
1985年
大阪府大阪市生まれ
2004年
京都国際高校（旧 : 京都韓国学園）
卒業
2008年
同志社大学文学部文化学科哲学専攻
(体育会硬式野球部所属)
卒業
2009年
日本サムスン株式会社
入社
2017年
メットライフ生命保険株式会社
入社
2017年
1年目～5年連続MVP（社内表彰）
受賞
2019年
主力商品部門4,000人中年間成績No.1
受賞
2021年
MDRT日本会 国際交流委員会 委員
2022年
MDRT日本会 国際交流委員会 委員
2023年
GLOBAL WEALTH MANAGEMENT株式会社
MDRT日本会 大会準備委員会 委員
設立
2024年
SBIベネフィットシステムズ企業型DC(確定拠出年金)アドバイザー
MDRT米国本部 Global Conference PGA Division部門 委員
2024年
MDRT日本会 国際交流委員会 委員
2025年
MDRT日本会 役員執行役員連携室タスクフォースメンバー
2026年
1年目～8年連続MDRT登録(内COT4回/TOT1回) 会員
MDRT米国本部Annual Meeting PGA Division部門 委員
| 法人名 | Global Wealth Management株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 李 良剛 ( YANGKANG LEE) |
| 所在地 | 〒108-0073 東京都港区三田 3-9-11 |
| 設立日 | 2023年 11月 |
| 資本金 | 500万円 |
| contact@globalwealthmanagement.co.jp | |
| 事業内容 |
フィナンシャルコンサルティング業務 相続・事業承継のコンサルティング業務 生命保険の募集に関する業務 企業型DC(確定拠出年金)のアドバイスと導入業務 iDeCo/NISAのアドバイス 各種セミナー講師および講演会の開催 |
| 主要取引銀行 | 三井住友銀行 |
